如何入门金融学？ - 知乎

于2015-3-1修改，不知不觉这个答案累计了不少赞，这个答案是我刚毕业时候写的，如今工作一段时间以后回头再看，感觉有很多地方欠妥，于是做了修改。

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金融学入门第一步，先了解金融市场。推荐米什金大哥的

如果让我跟一个外行讲什么叫金融，我会说金融就是金钱的搬运工，有人有钱没处花于是存到银行（比如普通老百姓），有人着急要钱买原材料生产（比如各种企业），于是银行等各种金融机构就在这之中充当了搬运工，所有金融行业的人，都是这个金钱转移环节上的一名小工人，了解金融市场就是为了了解各种金融机构在这之中分别扮演什么角色，再研究金融市场中的各种工具，债券，股票，期权期货，外汇，掉期，学习这些金融工具能帮助你了解如何更好更快更精确的把钱进行转移。不仅要知其然，更要知其所以然，说白了就是这些工具为什么会被发明，他们在金融领域都解决了什么问题，见到不少人觉得金融难，期权什么的怎么也学不会，其实是因为他们只记住了定义，根本不知道为什么大家要买卖期权，所以学金融一定要多贴近实际，少拘泥于理论定义。

题主提到计算股票价格的走势，如果想用数学计算股票价格，那是不可能的，如果能计算，就不会有人赔钱了呀。目前主流的有这么几个派别，一个是用历史数据来建立模型，不断回测，找到一个最优模型，就是所谓的P Quant，如果想往这方面发展，可以学习计量经济学。推荐

，里面有很多案例；还有一派就是用数学来解决问题，引入了其他领域的很多“高大上”的比如傅里叶变换，热扩散方程等等，这方面推荐你看

，里面有12种方法推导BS公式，失眠必读。。现在最新的还有一帮人用人工智能领域的很多方法来炒股，说白了就是整个“机器人”做交易，不是那种X战警的那种机器人，是一个能自己思考，并做出判断的程序，（以下是梦境）比如我近期想研究的一种方法就是用“交配”的方法来制造一个机器人，先建立数百个单一个体，比如1号是只要突破5天均线就买，2号是只要MACD背离就卖，等等，之后让这几百个个体随机交配，后代遗传“父母”的特性，把这些“孩子”放到市场上去让他们自生自灭，过一段时间允许他们再进行交配，之后不赚钱的就饿死，赚钱的不仅生存而且子嗣众多，完全模拟生物进化论，再配合基因突变等手段，最终过了很长一段时间，能适应市场，并且能够稳健盈利的就脱颖而出，届时我把真金白银交给这个“人”，让他去给我做交易，即可坐享其成，哈哈哈哈哈。

金融不代表股票，很多人认为金融就是股票，但其实我们所说的股票，也就是上市的股票，也就是企业融资的一个手段之一。货币市场和资本市场是金融主要的市场，不过普通百姓接触不多，所以不为人所了解。题主如果一心向股，那推荐这本书

蜡烛图也就是K线图，这本书是圣经一般的地位，说自己炒股的没看过这个不好意思跟别人打招呼。不过这个是技术面的分析，很多人不屑于技术分析，我以前也是，不过现在有所转变，用索罗斯的反身性来解释，技术分析其实反过来可以影响市场，所以还是要看的。我年少无知时曾经崇拜价值投资，崇拜巴菲特，后来发现根本不可能知道一个股票内在价值是多少，在中国就更别提了，财报是不是真的还不一定呢，巴菲特照样被套。我是做外汇的，外汇市场跟股市差别很大，股市方面我没什么太多心得，推荐去微博或者微信follow一些大牛，看看大牛的思路。

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看到这问题关注的人不少，我就来补充一下。

看到题主提到游戏规则，那我想说，如果想弄懂游戏规则，就先要去看看整个体系是如何一步步发展出来的，不用从中世纪那会看起，就从华尔街看起就行，有一本书叫

这本书是别人推荐的，我看过感觉收获很大，可以帮助你了解“游戏”是怎么玩起来的。

其次建议你看一下

写的是利弗莫尔的故事。我知道这种书很多人不屑，但是我觉得你从中可以看到一些股票交易的思维，人们的心理，一些不为人知的秘密。没必要膜拜这种人，但从这些人身上看到交易的智慧是最关键的。

想学习炒股，不要学如何成功，要学习如何面对失败，我自己也曾经炒股，赚钱的时候你觉得自己是世界上最牛b的，感觉什么炒股教学都是垃圾，自己的那一套最厉害。可是失败的时候，往往人们就找外界原因，不能从自己身上看到缺点。炒股总体来说能5、5开就已经很不错，想赚钱，个人来说只能靠小赔大赚，想指望赔1次赢2次，那是基本没希望的。

如何能够小赔大赚？我觉得最重要的在于止损，关于止损你可以看

这本书的闪亮点就是用很大的篇幅，讲止损的重要性，还讲了控制情绪的一些个人心得。很值得一读。

我所有推荐给你的书，本人都亲自看过，绝对不是忽悠你买书，这几本你如果能看完，可能好多问题都能得到解决。

首先对于金融知识来讲你一定要把体系给梳理清楚，因为金融知识学到后面你会发现它有很多的分叉，我就拿经济学来讲经济学有理论经济学有应用经济学应用经济学再往下还有金融学金融学往下又有太多太多的分支，你在接触整体的这个金融知识体系之前的话，你得明白自己现在在哪个环节是在根部还是在支部这个支部下面再会引出其他什么样的一个学科。

体系的搭建很重要这是第一点，其实我个人觉得因为每个人的这个精力都是有限的所以我给到你的这个建议是能够对于一个总体有总览式的这个掌握，在某些领域有自己独到的研究但是如果你能够触类旁通对很多其他的知识能够略有了解的话，其实你就已经比别人更进一步了。

所以对金融的学习，梳理体系把体系梳理完以后制定自己的计划，其实相对来说可行性会更高一点。

想转行做金融，怎样才能入门-高顿教育

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还是说付款人都不在追索权的范围内？追索权只存在出票人，背书人和承兑人之间？麻烦老师了比较混乱

请问第三点怎么理解？为什么只评价内部证据无法保证预期的精确度？我看审计证据那里也没有明确说到底如何才能保证预期值的精确度，只说了几个考虑因素，难道所有因素都要考虑完了才能保证精确度吗？

请问老师，课件中达到解锁条件时有一笔借：资本公积-其他资本公积，贷：资本公积-股本溢价的分录，讲义上有而视频中却没有，但是后边那道例题中又出现了，为什么视频中的讲义没有了呢？不是应该在解锁日把过渡科目（其他资本公积）结平吗，就像后边那道例题一样。到底应该是怎么做呢？

1+10%得出的是什么 为什么要除以一万

FRM考试对于金融人来说，是非常重要的考试，当然还有金融专业的学生，现在报考FRM的学生也越来越多了。那么FRM考试报名时间在2021年时怎么安排的呢？今天cici学姐就来带着大家了解一下！...

FRM考试算是金融行业了比较出名的考试了，如今每年在国内报考的人也越来越多了，拿到FRM证书后，无论是对自身专业知识，还是今后职业发展，都是一个很好的助推。那么2021年的FRM考试是什么时候？今天cici学姐就带着大家来了解一下！本文还会就FRM的考试注意事项给大家做出补充。...

FRM，中文全称金融风险管理师，目前是在金融领域内是含金量很高的证书，基本是金融人升职加薪的必备证书。那么FRM证书难考吗？今天cici学姐就带着大家来了解一下！...

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从零开始，教你怎么转行金融 - 知乎

1刚毕业；

2三十岁以前完全掌握了一个实业行业的工作与技能；

在研究生的时候我已经决定了要转行金融，一个是我之前提过对土木行业发展前景的失望，再一个就是对金融行业发展趋势的认可。刚进学校的时候，土木行业是不折不扣的热门行业，当年清华的计算机系、软件学院还没有今天这么热门，土木系乘上了房地产行业的大发展吸引了不少想做事业、想赚钱高中生的目光，然而到了我毕业的时候，土木行业的性价比逐渐降低，不是需要到三四线城市开发就是去偏远地区做基建，所以我果断地选择了在学校思考转行的问题：

当时在学校已经失去了对土木的信心，每天在实验室都比较折磨，所以我果断选择了转行。对于一个在校学生理由就是这么简单，有些工作以后的朋友转行可能是因为收入、可能是因为职业前景，我的观点是

很多人问我是不是应该转行，很迷茫。我的第一个问题永远是：你是否喜爱自己目前的专业。老实说到了30多岁你才会知道喜欢一个行业非常难得，从我观察到的现象看，任何行业都有周期性，土木就是活生生的例子，如果你觉得这几年土木专业似乎前景并不是太好，那么我告诉你一带一路的市场、BIM等新兴技术其实都是这个行业新的突破点。如果对本专业、本行业的兴趣已经消耗殆尽，那么你可以继续，lets move on；

要转行的第二步是，我要转到什么行业？这里面有一个很大的坑，有些朋友特别喜欢看新闻和自媒体“现在什么行业最火”。这只说对了一半，刚才说了不同行业都是有周期性的，这个时候你在一个自己的行业去观察陌生的行业是非常困难的。

老实说从业者如果没有特殊关注，也多是埋头苦干，这个时候需要的就是脸皮厚、坚持脸皮厚、脸皮一直厚。可以用我的这个模板去提问：

我的观点是，与其在网络上去寻找各种无法确认的信息和资料，不如和行业内的人直接沟通。从校友入手比较容易，校友转介绍需要脸皮厚让别人刷脸。

。金融岗位的分类有很多种，我只按照最能够指导找工作的介绍。金融行业的岗位传统分为前台业务和后台业务，后台业务我们一般指代财务、法务、人力工作。多数人的转行是要去前台业务部门的，这里我只说前台部门。

金融前台业务部门可以分为两类业务：投融资业务与中介业务。

金融前台业务部门工作性质也可以分为两类：

乍听起来可能和投融资与中介差不多，用下面一个表格进行说明：

不同岗位与工作性质对应的是应聘者要具备相应的能力：

插一句，任何销售类的岗位渠道能力都是第一位的，所以如果你家里神通广大，本文你就当没看过把。

我国的金融业其实已经不是起步阶段了，正在进入成熟期，机会还是很广阔：

1）金融行业目前的体量已经很大，但是相比美国日本的体量仍然有巨大的空间，主要体现在：资产证券化的空白、M&A体量相对小、地产证券化低（单拎出来说是因为地产证券化体量将会非常大）、供应链金融体量小、专业化资产管理公司体量小（现在的资产管理公司更多的是承接不良资产，处置能力有待提高）。

2）金融行业机构性机会。间接融资体量过大（银行或者影子银行系统），直接融资体量相对小。所以像发债的、参与股票市场、股权市场的都有机会。

3）新技术带来的机会。金融科技、互联网金融，结合高科技的新业种有巨大的发展潜力，之前的P2P把一个很好的概念玩残了，但并不意味着人工智能大数据和物联网，结合金融是伪命题。相反这一波乱象之后真正好的公司会脱颖而出。

更详细的金融行业介绍写个10万字没问题，如果需要咨询，请加我微信：wangjia_zhihu，注明金融转行。

转行不同于科班，没有太多的时间让你去进行特别深入的研究。用人单位也清楚金融专业的学生和工作者天然在多数领域会更有积淀。

作为储备广度知识途径，我给大家列这样一个列表：

如果是基础性的学习，全面了解金融行业，可以到此为止了，剩下的就是细分行业的书籍了。强调一个问题：

有个小朋友来我这里面试，我问他最喜欢的金融类书籍是什么，他告诉我：《穷爸爸富爸爸》、《货币战争》，当时我直接在打分表的“0分”上画上了重重一个√。金融机构的信誉，最主要来自于专业，你和我说《滚雪球》都可以忍受，毕竟巴菲特是活着的传奇，你和我说这种畅销书，我怎么把你推荐给客户？

也可以加我微信wangjia_zhihu，了解考证的情况。

经过3~6个月的思考与调研期，搞定从业资格证书要限制在3~6个月，如果对自己的逻辑能力和实业背景有自信可以直接进入深度准备、如果不太有信心，建议同时完成进阶证书的第一级别（或第一科目）的考试。

在学校倒数第二年我搞定了所有证券从业资格考试，按照当时学生的正常作息一个月搞定一科并不是难事，当然我自己属于比较保守的，所以在进入找工作季之前拿下了CFA1级，老实说很多牛人在学校里已经把2级过掉了，但是从工作以后的效果看，CFA的作用只有1级过了，和持证人两种评价标准。

至于读书，在学校的时候选修了一些课程，也看了一些书单。给我的体会是如果没有实际工作经验或者实习期间没有老大带着，顶多也就作一个复读机。对于有工作经验的朋友们，用书本上的所有知识解释自己从事的行业，是最有效的途径吸收知识。

如果说前三个阶段过后还要坚定的转行，那么第4阶段就是很正经的备战了，所谓正经的意思就是按照日常工作的状态正式进入转行倒计时。

老实说在校学生是很讨巧的，可以有时间实习，直接进入工作状态，几个要点给出来：

至于工作的人就比较难办，毕竟裸辞风险还是挺大的，我给出几个建议供参考：

无论是学生还是工作的人，都要注意日常性的信息和数据获取：

深度准备没有一个固定的时间点，个人建议至少在实习开始后3个月、或者自己业余工作3个月后开始找工作机会。

内推排序：实习或者朋友介绍>校友群、微信群公开招募>简历海投求内退>内推机构（有机会说说内推机构的骗人玩法）

面试是一个太大的话题，我在这里就不赘述了。列几个要点：

家哥写到这里，还有很多内容和大家分享，毕竟自己转过行，也面试过很多要转行的人。专业是一个个性化内容非常强的领域，没法给出统一的模板，我希望能够用自己的经历帮助更多人。如果需要咨询个性化转行问题，请使用付费咨询，一两句话就能说明白的简单问题，私信就好。

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学计算机出身的程序员，毫无任何金融基础，若想从事量化交易，如何快速补足金融知识（尤其技术分析知识）？ - 知乎

我也是工科转行金融的，还在德国认真学过机械。我不仅通过了金融界难考的CFA和FRM，还专门讲过量化入门的课程，所以斗胆分享下我的跨行经验吧。

如果想做量化交易，总体来讲需要两个技能：

题主是学计算机出身的程序员，那编程应该不成问题，相当于最难的一步已经解决了，接下来需要补的就是金融投资相应知识。想要从事量化交易之前，得先看看你想做的量化交易是什么。

量化交易大体上分成两个派系，一个派系就是题主提到的技术分析，通过分析规律，预测未来的走势，然后提前预判，进行投资交易。

技术分析本身不涉及任何金融投资相关的理念，它其实是数学中时间序列的一个应用，也就是找不同时间点的数据，通过机器学习的方式来寻找规律，然后通过编程做模拟交易所。这种交易的难点不在于学习，而是你要发现相应的交易策略。

想要快速入门的话，你可以先去学习构建交易策略的过程。学习方法比较简单，现在网上有非常多的数据网站，还有专门给你编程做交易策略练习的模拟网站。这种网站的特点它背后都有数据库，你不需要自己去购买，就可以获得实时的历史数据信息。

在交易策略的网站上面有非常多的经典交易策略，当然这些经典交易策略你照着做是不可能赚钱了，你可以看一看这些策略的整体过程是什么样的，然后策略的原理是什么，思考下如果是自己操作，要构建什么样的交易策略。

你可以买几本关于技术分析的书，国内的就不要买了，因为国内写的技术分析书籍大多是整个技术分析流派当中的什么什么理论，看看了解一下就行。另外，国内关于如何抓涨停的书也不建议看了，意义不大。

题主想补足技术分析相关知识，推荐你看看这几本，都是学习期货、股票、外汇交易必须攻读的经典著作。

这本书体例完备、深入浅出，从价格形态学、道氏理论、波浪理论、指标应用、时间周期到风险控制、交易策略都做了详细的阐述。不管是学习期货，还是学习股票、外汇交易都是很不错的入门教材。

施威格这本书的特点是结合实战，通过应用实例讲解，让读者在技术分析应用上少走一些弯路。

布林格的技术分析蔚为大观、非常完备。初学者不宜读，要有相当的基础才可以。不过作者为初学者考虑著有《技术分析》的精华本，很适合刚刚入市的交易者阅读。这本书配有习题，便于读者自测，掌握学习进度。

技术分析最基本的、最核心的内容是价格形态学。大家拿到这本书后可以作为形态学的资料、字典来查阅、使用，不太建议整本书细致阅读。

此书是从事各种市场交易的各色人等都应该拜读的，读这本书可以了解技术分析整体风貌和它的短板，以及金融市场和交易本身。

再说一下另一个流派，基本面分析，这个要难一些，比技术分析要求更高。你需要懂相应的金融投资知识，财会知识。

基本面分析的模型，比如说因子选股这种会更复杂，要了解因子是什么意思，常见的因子有哪些呀？多因子混合等等。这些知识在CFA里都有一个系统的介绍，如果想要深入研究基本面分析相关的知识，去学CFA是个很不错的选择。

如果你想速成，觉得CFA太慢的话，可以去找一些经典教材，同样也最好是国外的。国外量化投资的整体体系比我们更成熟一点。

教材里会告诉你因子是怎么回事，你该怎么去做交易判断……学会之后，可以用我上面讲到的可以提供量化投资，交易编程测试的网站去进行编程测试。

你跟我的成长路径是一致。我也是开发出生，对爬虫、前后端以及AI都相对比较擅长。但是若干年前金融知识为零，后来想做二级市场投资，于是开始学习做量化（做量化完全是个人爱好，跟工作无关）。

你可能会问：做投资为啥非得做量化，非量化不也可以吗。其实原因很简单，假如你开发能力相当不错，且爬虫技术+AI+海量数据分析都有完整成熟的框架，你自然而然就会觉得，量化这条路，其实你已经走了50%，可能这就叫做行业召唤吧，而且还会莫名地相信，量化肯定比干投牛逼太多太多了。

废话不多说，看看我的学习轨迹：

第一阶段：基金入门。查阅基金App里的所有专业术语，并搞清为什么？比如：波动率，夏普比率，最大回撤率等，当然我后期阶段选基，主要看的就是题材+这3个指标；

第二阶段：关心宏观经济。查阅所有的经济指标，以及经济指标和资本市场的联动关系；

第三阶段：进入股市。学习了股市App里所提及的所有技术指标，并研究其计算方法。曾经有段时间，尝试用通达信编写选股公式；

第四阶段：开始阅读市面上的股票技术指标类书籍，通过阅读总结技术面分析法；

第五阶段：开始阅读投资大师的传记，如：彼得林奇、索罗斯、巴菲特等，通过阅读主要是为了体会投资的哲学思想；

第六阶段：发现自己的金融知识体系太过碎片化，不成系统，于是开始学习CFA的课程，通过CFA课程精通基本面分析法、投资组合管理和风控；

第七阶段：自研量化系统，因为觉得条件具备，不想使用第三方的量化平台，况且python本身就有许多关于量化的回测框架。

你是做开发的，学习金融知识和咱们阅读新技术框架的API文档一样，一个个指标，相当于一个个类，指标的用法相当于类的方法，这些对你都应该没有什么难度。编程有编程思想，投资有投资思想，触类旁通不是一件难事。

希望我已用简练的文字，说清了这个问题。

谢谢支持！

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